来自西部某地区的老邮递员黄报告说，垃圾桶里有个弃儿。多年来，黄老达为了抚养这个孩子，经历了很多磨难。黄老达给孩子起名叫黄三民。三民不负众望，一眨眼就大学毕业了。他的毕业论文《救国新战略》受到高度赞扬。在父亲的支持下，三民决定前往交通不便的西部地区进行宣传工作。三民向西行进，多次被坏人陷害。但被坏人派来的袁华和朱珏被三民说服，决定和他一起西行。反派想出了另一个计划，打算派九华娘等人实施一个美容计划，引诱三敏落入陷阱。